Offre n° 18392 – actualisée le 26/01/2026 à 07:12:10
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Le Cerfrance Aveyron est un cabinet de conseil et d’expertise comptable, fort de 190 collaborateurs, basés dans 13 agences localisées en Aveyron, qui œuvrent dans des domaines variés tels que le conseil, l’expertise comptable, le droit et la fiscalité, le patrimoine.
Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale,
Il(Elle) exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d’entreprise en privilégiant le travail d’équipe.
Missions:
• Conseiller et accompagner le chef d’entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l’entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission… ).
• Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l’agriculture, de l’artisanat, du commerce et des services).
• Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d’actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents. Apporter un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale.
• Promouvoir et déployer l’offre de service.
• Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social…).
La réalisation des missions nécessite des déplacements fréquents dans le département.
De formation supérieure, Master en gestion financière et du patrimoine ou diplôme équivalent.
Profil débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage.
Vous disposez du permis B afin d’honorer les rendez-vous avec vos clients.
Niveau d’étude requis : Bac +4, Bac +5
Expérience exigée : débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage. an(s)
Salaire : Rémunération selon profil et expérience
Poste basé à Rodez (12) au sein une équipe dynamique et convivialeUn accompagnement spécifique est proposé afin de faciliter la mise à niveau technique (utilisation des outils professionnels) et l’insertion dans l’entreprise.
L’équipe de Viens Vivre en Aveyron vous accompagne dans votre projet de nouvelle vie en Aveyron. Des questions sur le territoire, les établissements scolaires, les transports ? Contactez-nous !
Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F
Rodez
